全球跨境支付服務行業丨洞察報告
核心摘要：
全球跨境電商市場持續擴大，貨物貿易占比穩步提升，中國跨境電商市場穩居全球跨境電商主力，出口導向格局持續強化。全球跨境支付市場已進入實時支付、穩定幣與數字貨幣時代，市場規模穩步擴張，小額高頻場景正推動結構重塑。在這樣的背景下，跨境第三方支付服務價值得到突顯，其中，中國跨境出口第三方收款服務市場快速擴容。本文重點梳理全球及中國跨境第三方收款服務市場發展情況與競爭格局，闡述服務商在本地化服務、安全穩定性、場景定制化等方面的關鍵競爭力，并挖掘當前市場發展機遇。
全球跨境貿易市場宏觀數據
全球跨境貿易持續擴張，服務驅動趨勢增強，新興經濟體引領增長
2020年至2024年，全球進出口貿易總體呈現穩步回升態勢，并逐步邁入結構優化階段。在總量增速趨緩的背景下，服務貿易持續展現出更強勁的增長勢頭，成為驅動全球貿易擴張的核心力量。這反映出全球產業結構正加速由傳統制造導向，向數字服務、知識產權以及金融與科技服務等領域轉型。與此同時，全球區域表現顯著分化，亞洲和大洋洲等新興經濟體在全球貿易中的地位持續提升。相比之下，發達經濟體在2024年則整體陷入低速甚至零增長的困境。全球貿易重心正加快向發展中經濟體轉移，服務化、數字化和區域合作將共同推動新一輪全球貿易格局重塑。值得關注的是，受美國加征關稅與全球經濟不確定性影響，世界貿易組織（WTO）于2025年4月將今年全球商品貿易額增幅從年初預期的+2.7?%調整為?0.2?%，反映出全球貿易面臨的系統性風險持續上升。
中國跨境貿易市場規模
中國進出口貿易穩健，多元化出口市場促進貿易升級
2020至2024年，中國貨物和服務進出口貿易總額實現約8%的年均復合增長率，體現出強大的產業韌性和政策調控能力。盡管全球貿易環境復雜多變，中國依托“雙循環”新發展格局，積極推進貿易結構優化和產業鏈供應鏈現代化，占全球貿易比例穩定在11%左右。2024年中國出口市場呈現明顯多元化，亞洲市場受益于區域經濟一體化和自由貿易協定持續擴大，歐洲和北美作為傳統出口重點，盡管中美雙邊經貿關系面臨摩擦，但貿易規模依然保持韌性，而拉美和非洲等新興市場快速增長，反映出“一帶一路”倡議的深入推進和中國全球貿易網絡的拓展。隨著數字經濟、綠色轉型等新興產業發展，中國對外貿易正加快結構升級與質量提升步伐，未來有望實現更高質量、更均衡且可持續的發展格局。
全球跨境電商市場數據
全球跨境電商市場持續擴大，貨物貿易占比穩步提升，推動全球貿易數字化轉型
2020至2024年，全球跨境電商市場規模持續擴張，年均復合增長率達17%。盡管受疫情、供應鏈緊張與地緣政治不確定性等影響增速放緩，但行業整體仍呈上行趨勢，顯示出強大的結構性增長動力。從占比看，跨境電商在全球貨物進出口總額中的權重持續上升，加速推動傳統貿易向數字化、平臺化轉型。跨境電商增長不僅源于消費者對高性價比和多樣化商品的持續需求，還得益于供應鏈的柔性化升級和數字平臺能力的提升。社交電商快速崛起，內容導購、短視頻帶貨等模式加速滲透跨境場景，正在重塑用戶獲取路徑和決策鏈條。數字化通關與跨境支付便利化也不斷降低交易壁壘，多個國家推動區域一體化支付體系建設，顯著提升了跨境交易的效率與用戶體驗。展望未來，隨著平臺出海戰略的深化、海外倉布局和智能履約體系的完善，跨境電商將持續引領全球貿易的數字化演進。
中國跨境電商市場規模
中國跨境電商市場持續擴張，穩居全球跨境電商主力，出口導向格局持續強化
2020年至2024年，中國跨境電商保持穩中有進，年均復合增長率約為15%，全球份額維持在50%以上，凸顯其在全球電商供應體系中的關鍵地位。從進出口結構來看，出口端以17%的年均復合增長率持續主導增長格局，成為穩外貿、促結構優化的重要力量。相比之下，進口端增速相對平穩，年均復合增長率約10%，聚焦功能性、健康消費與新興品牌的引入。2025年以來，中美貿易摩擦仍對行業構成挑戰，美國取消低貨值小包免稅優惠并對部分商品加征關稅，但雙邊貿易對話和部分關稅的階段性回調，為跨境電商企業提供了調整空間。面對復雜外部環境，中國跨境電商正加速推進供應鏈數字化、海外本地化運營及品牌建設，提升全球價值鏈中的控制力和競爭力，推動行業從規模擴張向高質量發展轉型。
主要經濟體跨境支付監管政策
全球跨境支付監管框架加速演進，風險防控與創新發展的動態平衡
跨境支付監管正從單一合規監管向綜合、多部門協同的治理模式轉變，強調與數據安全、金融科技和外匯管理等領域的深度融合。各國陸續出臺《支付服務法》等一系列法規，嚴控反洗錢（AML）、反恐怖融資（CFT）和客戶身份識別（KYC）等風險，促進多部門協作以應對新興風險。監管體系趨于模塊化和場景驅動，覆蓋傳統跨境支付、數字資產、穩定幣及加密資產等多元支付形態。監管機構積極引入實時風控和監管科技工具，提升動態風險識別和管理能力。在推動支付基礎設施現代化和互操作性的同時，各方努力保持制度的靈活性和適應性，確保金融穩定與創新發展并重，助力數字經濟的可持續增長。
全球跨境支付行業發展歷程
全球支付體系演進：從傳統代理行到數字化跨境支付的加速轉型
全球跨境支付行業產業鏈圖譜
全球跨境支付市場規模及預測
全球跨境支付穩定擴張，面向個人的跨境支付增速亮眼，小額高頻場景正推動結構重塑
2020至2024年，全球跨境支付市場保持穩健增長，總規模由約141.1萬億美元增長至近194.6萬億美元。其中企業對企業作為傳統主力，仍占據90%以上份額，但其增速趨于平穩。相比之下，以個人為參與方（包括個人對企業、企業對個人及個人對個人）的跨境支付快速崛起，受益于全球電商、內容平臺及數字服務的出海擴張，復合增速均超過30%，市場份額持續提升。未來，跨境支付增長的核心動力將轉向滿足消費者多樣化、小額高頻支付需求，這得益于海外支付基礎設施的持續升級、跨境合規環境優化以及本地化支付方案的廣泛應用。預計到2029年，面向個人的跨境支付規模將大幅提升，助推跨境支付行業向以消費者為中心的多元化生態邁進，開啟數字跨境支付的新階段。
跨境第三方支付的服務價值
在眾多注重效率、生態、成本的跨境商戶中第三方支付的服務價值得到突顯
跨境第三方支付服務商作為近年高速增長的跨境支付方式，在眾多維度體現出其價值。特別對于存在大量高頻高時效性交易需求的跨境電商賣家來說，第三方支付服務商在操作體驗、到賬速度、幣種支持、增值服務方面都相較傳統渠道占優。對于注重穩定安全或涉及高風險及合規敏感業務的跨境業務來說，傳統渠道會更加穩妥。
全球跨境第三方支付服務典型商業模式
第三方跨境支付按資金流方向歸納為兩種主流商業模式
跨境第三方支付存在多種商業模式。為便于理解，我們從中國境內商家視角，將主流情形歸納為兩種第三方跨境支付的商業模式進行分析。一種為通常適用于入駐亞馬遜等電商平臺或自建獨立站出海的境內商戶向全球買家收款的情形，即“跨境收款”；另一種為通常適用于支付物流、廣告等海外服務商費用，即“跨境付款”。
全球跨境第三方收款服務市場規模及預測
全球化擴張驅動收款服務持續增長，跨境第三方收款服務市場有望達萬億美元
隨著跨境貿易主體趨于多元化，從傳統出口企業延伸至中小商戶、平臺賣家、自由職業者等多類型參與者，對靈活、高效、合規的跨境收款服務需求日益旺盛。與此同時，數字化交易場景快速擴展，海外本地結算方式愈加復雜，推動第三方服務商在賬戶網絡、資金結算、匯兌撮合與合規管理等維度持續深化能力建設。受益于跨境經濟對第三方支付的接受度提升、支付鏈條中間環節的價值深化，全球跨境第三方收款服務市場預計將持續增長，市場規模由2024年的近6000億美元擴大至2029年的超10000億美元，成為全球跨境經濟貿易基礎設施的重要組成部分。
中國跨境出口第三方收款服務市場規模及預測
中國出海生態深化驅動支付價值鏈重構和支付服務市場快速擴容
中國跨境出口企業出海形態涵蓋平臺電商、自營獨立站、海外本地化運營團隊等多種模式，催生對多幣種賬戶管理、合規結匯、資金調配等收款環節提出更高要求。第三方收款服務作為連接境外買家與中國賣家之間資金流轉的關鍵中介，在提升資金清結算效率、合規透明度及運營靈活性方面發揮重要作用。伴隨監管體系逐步完善、服務供給持續優化，該市場正從早期的替代性需求轉向出海鏈條中的基礎設施角色。預計未來中國出海主體在全球市場滲透率持續提升，將進一步推動收款服務市場穩健增長，并在人民幣跨境使用、境外本地結算能力建設等方面發揮帶動效應。
全球及中國跨境第三方收款服務市場集中度
頭部第三方支付服務商優勢擴大，市場集中度持續提升
跨境第三方收款服務市場呈現顯著的集中化發展態勢，頭部廠商通過構建全球化服務網絡、加強牌照能力、深化場景理解、服務邊界持續擴大競爭優勢。從全球范圍看，領先企業依托技術壁壘和規模效應，在支付效率、資金安全和本地化服務等方面形成差異化優勢，推動市場份額持續向頭部集中。中國市場尤為明顯，頭部服務商在中國持有相應支付牌照開展經營，且憑借對跨境電商生態的深度理解和本土化運營經驗建立起較高門檻。這種集中化趨勢反映出行業已進入成熟發展階段，隨著監管要求趨嚴和客戶需求升級，技術實力薄弱、服務單一的中小廠商將面臨更大生存壓力，市場格局或將進一步向頭部傾斜，形成更加穩定的競爭生態。
跨境第三方支付服務品牌關鍵競爭力分析
產品靈活可組合性和場景定制化能力
在全球貿易數字化進程不斷深化的背景下，支付服務商的模塊化架構能力與場景化解決方案正成為重要的競爭壁壘。領先機構通過構建模塊化技術中臺，將傳統支付鏈路解耦為可自由組合的功能組件，依托標準化API接口實現收款、清算、外匯等服務的彈性組合。在垂直領域，頭部服務商通過行業洞察，將支付能力與特定業務流程深度融合，這種“技術彈性+場景洞察”的組合優勢，正在推動支付服務從基礎設施向業務賦能伙伴的轉型，為出海企業創造更大的協同價值。
匯兌能力與外匯成本控制能力
第三方跨境支付機構通過多幣種支持、匯率鎖定、本地統一結算、統一匯率平臺等手段和工具，實質性降低了賣家的外匯成本，提升了交易信心。而傳統銀行缺乏這種靈活性和規模經濟，導致成本結構的柔韌性有限。在全球供應鏈利潤和匯率穩定性被進一步挑戰的今天，如何精進該等能力也成為跨境第三方支付服務商進一步形成差異化競爭的關鍵。
戰略合作資源與生態整合能力
對于跨境支付服務商來說，生態資源和強綁定合作伙伴的重要性，體現在它們能直接帶來“客戶獲取能力”、“提升留存粘性”、“打開金融增值空間”以及“夯實品牌信用背書”。跨境支付的本質不是“工具”，而是“平臺入口 + 數據基礎 + 金融中臺”，而這些都離不開生態的深度整合。
電商平臺多元化推動多渠道整合支付需求
跨境出海企業渠道布局多元化趨勢明顯，注重精細化運營和管理效率提升，多渠道的整合支付需求凸顯
在新興市場和小眾幣種地區的版圖擴張
新興市場機遇與風險并存，對支付服務商的本地支付能力提出更高要求
中國跨境電商區域版圖擴展至東南亞、拉美、中東及非洲等新興市場和小眾幣種地區，當地電商、社媒、數字支付發展迅猛，帶動跨境支付需求進一步增長。新興市場機遇與風險并存，存在基建、政策、文化等多重考驗，對支付服務商的本地支付能力提出更高要求。
新興市場中，重點關注新加坡、印尼、泰國、巴西、墨西哥、沙特、阿聯酋、尼日利亞、南非等國。
支付與增值服務一體化
一體化解決方案是服務商的重要價值延伸，通過一鍵開店、稅務合規等增值服務，幫助降低商家運營門檻
跨境支付服務商是跨境貿易生態的重要參與者之一，通過提供剛需的收款和支付服務，與跨境商家建立深入連接，培養商家信任度并發現其真實需求及痛點。跨境支付服務商通過縱向深化及橫向拓展延伸出一系列增值服務，全鏈路賦能跨境商家全成長周期。從幫助新進入的商家一鍵開店、實現0到1快速搭建，伴隨著商家的規模成長與渠道擴張，提供外匯、稅務、資金管理、融資、VCC等相關服務，直至陪伴其成長為大型頭部商家，服務商提供選品、營銷、ERP系統對接等一站式衍生服務。
