基礎云服務概念界定
市場概覽：2024年中國整體云服務市場規模為5445.4億元，增速為15%。人工智能加速發展帶動云基礎設施及云能力平臺同步升級，成為驅動中國整體云服務市場增長的關鍵因素。
市場特征：人工智能已成為云服務行業建設及業務布局重點。在資源領域，各類參與者持續擴大智算基礎設施投入；在技術領域，不斷完善AI開發工具，圍繞AI智能體重塑技術架構；在生態領域，與行業代表企業及各類ISV達成合作，推動新技術的行業落地。
發展趨勢：云計算作為人工智能時代的關鍵基礎設施，對外將持續輸出基礎資源及平臺工具，支撐人工智能產業發展；對內也將深化云智融合，用智能升級智算，以智算反哺智能。
中國基礎云服務行業市場結構
市場概覽：2024年中國整體IaaS市場增速為3718.6億元，增速為19.1%；整體PaaS市場規模為1018.6億元，增速為35.8%。
IaaS 市場特征：基礎資源“數量”與“質量”齊頭并進。算力基礎設施規模持續擴大，智能算力規模保持增長；算力軟硬件適配能力提升，算網協同能力不斷進步，算力調度效率提升。
PaaS 市場特征：云能力平臺進入技術躍遷關鍵期，人工智能發展逐步重塑技術架構及開發鏈路。隨著AI發展深化，在技術層面，PaaS與IaaS連接更為緊密；在商業層面，PaaS也將成為驅動IaaS市場及整體云服務市場增長的重要驅動。
市場概覽：2024年中國公有云服務市場規模為3878.7億元，增速為18%。
市場特征：得益于以大模型為代表的人工智能產業的快速發展，公有云服務迎來發展新機遇。各類綜合云廠商以“智能”為核心，加速構建智算基礎設施，智能開發平臺，并積極與各類生態伙伴合作推進行業實踐。
發展趨勢：短期內，人工智能技術熱點所轉化的商業收益較為有限，產品技術能力、服務場景存在同質化，市場競爭仍以價格戰為主。長期看，人工智能正處于技術躍遷期，技術能力的快速迭代將縮短產品落地周期，拓展可適配的業務場景，驅動各行業上云、用云需求擴大，帶動公有云服務市場增長。
市場概覽：2024年中國非公有云服務市場規模為1635.8億元，增速為11.2%。
市場特征：短期內，傳統行業各業務場景與AI逐步鏈接，需更節省成本及適配其業務特征的部署方式，本地部署的私有云、各類訓推一體機得到發展空間。長期看，人工智能想構建更完善、更貼合業務場景的企業級服務能力，需要更廣泛的接入行業私有數據，在部署模式上需要適配企業私有云。傳統行業在應用人工智能技術，需要智能體可以實現跨混合環境協同，數據與算力分流，進一步發揮私有云和公有云的優勢，為混合云發展提供契機。
公有云IaaS市場中，阿里云、華為云、天翼云排名前三，騰訊云與移動云并列第四，亞馬遜云科技位列第五。
運營商背景云廠商：通過持續完善基礎設施布局，擴大人工智能領域投入，加速擁抱智算時期行業新需求，優化軟硬件服務能力，運營商背景云廠商在基礎云領域市場競爭力顯著提升。得益于AI驅動政務、金融、制造、能源等領域上云加速，以傳統行業客戶為主的運營商云獲得發展機遇。
互聯網背景云廠商：市場表現較為平穩，為緩解競爭壓力，互聯網背景云廠商加速業務瘦身、能力聚焦。短期內，利用技術優勢增強客戶粘性；依托價格優勢吸引潛在中長尾客群；借助空間優勢服務出海市場。長期看，以人工智能為核心，發力技術、產品、服務、生態領域，構建商業閉環，加速推進AI行業實踐，強化在政企市場，中小企業中的競爭力。
從行業角度：當前AI應用場景主要分布在泛互聯網行業，為以互聯網客戶為主的云廠商提供了將AI能力商業化的機遇。短期內，人工智能創新與獲利的重點仍將集中在泛互聯網領域，長期看，借助人工智能浪潮，推動傳統政企客戶用云升級，擴大云能力服務內容及行業邊界，將成為云廠商強化市場競爭力的關鍵。
從技術角度：當前人工智能已正處于從“自動化”向“自主化”升級的關鍵時期，為實現智能體構建，算力基礎設施架構、數據基礎設施架構、開發范式及工具鏈均面臨升級與重塑。智能體讓PaaS層數與智的融合更為深刻，也讓PaaS與IaaS的協同更為關鍵。因此，能抓住技術躍遷機遇的云廠商將更快在同質化競爭的云市場中構建差異化競爭優勢，以此提升整體市場表現。
