特斯拉宣布，它的美國(guó)工廠供應(yīng)鏈要全面實(shí)施“去中國(guó)化”了。目標(biāo)很明確，兩年后，來(lái)自中國(guó)的零部件直接降到零。這是一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。大家別忘了，2018年時(shí)，特斯拉都快破產(chǎn)了，正是靠上海工廠，捆綁中國(guó)供應(yīng)鏈，才活了過(guò)來(lái)。哪怕到了今天，中國(guó)也是特斯拉最大的單一市場(chǎng)，比美國(guó)本土賣得還要多。
2024，特斯拉在美國(guó)只賣了62.31萬(wàn)輛，卻在中國(guó)賣了65.93萬(wàn)輛。其中，美國(guó)銷量中的一部分產(chǎn)能，還是來(lái)自于中國(guó)上海工廠。可以說(shuō)，特斯拉幾乎就是靠中國(guó)供應(yīng)鏈，才絕境翻盤的。可如今，特斯拉為什么要過(guò)河拆橋，啟動(dòng)“去中國(guó)化”呢？
細(xì)究起來(lái)，它的這種“去中國(guó)化”，不是去除中國(guó)供應(yīng)鏈，而是去除中國(guó)產(chǎn)零部件。它要在中國(guó)本土以外，構(gòu)建第二套供應(yīng)鏈體系。具體怎么操作呢？簡(jiǎn)單地翻譯就是，腳踏兩只船，各走路一邊了。
以后，特斯拉上海工廠仍將以中國(guó)供應(yīng)鏈為核心，既供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，也出口至世界各地。但美國(guó)工廠呢？就不從中國(guó)進(jìn)口零部件，改從北美本土生產(chǎn)零部件。可北美根本沒(méi)有完整的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，它怎么實(shí)現(xiàn)本土供應(yīng)呢？就一個(gè)辦法：把中國(guó)供應(yīng)鏈公司，帶去北美建廠。這也是特斯拉一直在做的事情。
它所謂的“供應(yīng)鏈去中國(guó)化”，本質(zhì)上是“去中國(guó)產(chǎn)”。只是在產(chǎn)能控制上，要在中美兩邊，各建一套體系。為什么非要這么做呢？核心就在于：繞過(guò)地緣風(fēng)險(xiǎn)。馬斯克作為全球頂級(jí)商人，他的嗅覺(jué)是非常靈敏的。這背后釋放的第一大信號(hào)就是：臺(tái)海可能真的要統(tǒng)一了。
特斯拉很特殊，它的零部件絕大部分都來(lái)自于東亞，尤其是中日韓三國(guó)，美國(guó)本土零部件占比極低。可一旦臺(tái)海危機(jī)爆發(fā)，特斯拉的供應(yīng)鏈就要被切斷了。因?yàn)樗鼱恳话l(fā)而動(dòng)全身，不只是臺(tái)灣芯片廠供應(yīng)不上，日韓也會(huì)卷入其中。
特斯拉離不開中國(guó)大陸的稀土，中國(guó)臺(tái)灣的芯片以及日本松下、韓國(guó)LG的動(dòng)力電池。馬斯克需要提前構(gòu)建北美本土供應(yīng)鏈體系。這已經(jīng)不是“萬(wàn)一”了，而是“一萬(wàn)分之一萬(wàn)”，確定會(huì)發(fā)生的。而且，這個(gè)時(shí)間是越來(lái)越近了。
第二呢？就是中美博弈，會(huì)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。從特朗普1.0，到拜登，再到特朗普2.0，美國(guó)都在干一件事，那就是：推動(dòng)美國(guó)制造業(yè)回流。差別在于，拜登認(rèn)為，回歸北美就行了，墨西哥、加拿大，都在美國(guó)控制范圍之內(nèi)。
而特朗普呢？更希望回到美國(guó)本土，把加拿大、墨西哥，當(dāng)作美國(guó)產(chǎn)品傾銷的出口市場(chǎng)。但二者本質(zhì)上，沒(méi)有區(qū)別，都是為了在北美地區(qū)，構(gòu)建一套美國(guó)政府可以控制的工業(yè)供應(yīng)鏈。那結(jié)果呢？就是東亞主導(dǎo)權(quán)交給中國(guó)，美國(guó)重回北美，牢牢掌控北美主導(dǎo)權(quán)。
那特斯拉就不能在中美之間，兩邊通吃了。它需要產(chǎn)業(yè)分割，經(jīng)濟(jì)全球化，重新走向區(qū)域化了。所以，馬斯克早在2024年初，就全力推動(dòng)，中國(guó)供應(yīng)鏈公司遠(yuǎn)赴墨西哥建廠，比如拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、銀輪股份、大葉股份等，均在墨西哥建廠了。比亞迪、上汽名爵也打算在墨西哥建廠，但尚在談判中，還沒(méi)有最終敲定。奇瑞則在墨西哥已經(jīng)擁有一座年產(chǎn)20萬(wàn)輛的汽車廠了。
其實(shí)，對(duì)任何一家全球性企業(yè)來(lái)說(shuō)，都需要分散投資，分布式建廠。供應(yīng)鏈也一樣，需要全球部署，以適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境。特斯拉上海工廠曾催化了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的成熟與穩(wěn)定。而如今，特斯拉又要把這批供應(yīng)鏈公司，帶去北美建分廠了。
