馬云又完成了一個(gè)“大目標(biāo)”。

“我相信，阿里集團(tuán)會(huì)在五年內(nèi)，成為世界上第一個(gè)平臺(tái)銷售過(guò)一萬(wàn)億美元的公司。”2015年5月7日，馬云一封內(nèi)部信許下了阿里未來(lái)的兩個(gè)約定：1.平臺(tái)交易額要過(guò)1萬(wàn)億美元;2.張勇(花名：逍遙子)接任CEO。

倏忽5年，期間最大的變化是，互聯(lián)網(wǎng)的世界里，鼎新革故的故事時(shí)刻發(fā)生著。中國(guó)網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額首次突破10萬(wàn)億元，我們每天如絲滑般享用著淘寶、餓了么、菜鳥這些數(shù)字新基建的服務(wù)，卻不曾想，每人一輛購(gòu)物車能創(chuàng)造出來(lái)的價(jià)值。

進(jìn)入2020，各行業(yè)通過(guò)觸網(wǎng)復(fù)工，阿里巴巴為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)沖鋒抗疫，并在1至3月中國(guó)經(jīng)濟(jì)的至暗時(shí)刻，完成了一個(gè)里程碑。帶領(lǐng)阿里實(shí)現(xiàn)這個(gè)約定的是馬云的接棒者張勇。

5月22日，阿里巴巴發(fā)布了截止3月31日的最新一季財(cái)報(bào)及2020財(cái)年全年業(yè)績(jī)。

這一季度，營(yíng)收1143.14億元，同比增長(zhǎng)22%。2020財(cái)年GMV(平臺(tái)成交總額) 達(dá)人民幣7.053萬(wàn)億元，突破1萬(wàn)億美元，全球活躍消費(fèi)者9.6億。

同一天，拼多多也發(fā)布了最新一季財(cái)報(bào)，營(yíng)收65.4億元。

同類型大廠“撞日”的事情頗為少見，這場(chǎng)遭遇戰(zhàn)夠精彩。

21歲的阿里依舊“大象起舞”，5歲的拼多多延續(xù)了黑馬姿態(tài)。

只不過(guò)，剛不可久，柔不可守，真正能夠持續(xù)的成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，必須有體系化能力和長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃，才能最后贏取消費(fèi)者。

超出預(yù)期

算上之前公布成績(jī)的京東，我們得以全景掃描“黑天鵝”對(duì)電商三強(qiáng)的影響。試圖通過(guò)對(duì)此份財(cái)報(bào)的研讀，來(lái)判斷電商巨頭們是否做好了應(yīng)對(duì)疫后市場(chǎng)回復(fù)期的準(zhǔn)備。

本季度，物流停擺，工廠停工，疫情沖擊著各行各業(yè)。阿里基數(shù)更大，受到的影響也最大。

22%的同比增速，高于京東的20.7%，低于拼多多的44%。

增速不如“后浪”們，阿里似乎發(fā)了封“平平無(wú)奇”的財(cái)報(bào)。

但2020整一財(cái)年，阿里收入5097.11億元，同比增長(zhǎng)35%，大象依然在跳舞。

從往季公布的數(shù)據(jù)看，下沉市場(chǎng)是巨頭們不能退縮的戰(zhàn)場(chǎng)，本季度淘寶天貓活躍用戶有8.46億，相當(dāng)于京東拼多多之和。

拼多多依然延續(xù)了黑馬角色，高增長(zhǎng)的同時(shí)換來(lái)了高虧損，31.70億元的凈虧損是去年同期的兩倍還多。

截至2019Q4，拼多多ARPU(每用戶平均收入)為1720.1元，遠(yuǎn)低于阿里2019財(cái)年的8756.9元。

在本季財(cái)報(bào)中，云計(jì)算的表現(xiàn)相當(dāng)頗有代表性。云計(jì)算此前具有高成長(zhǎng)和強(qiáng)虧損雙重特點(diǎn)，但阿里云季度逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，營(yíng)收達(dá)人民幣122億元，同比增長(zhǎng)58%。阿里云依然是商家有序復(fù)工的優(yōu)先選擇。

隨著疫情好轉(zhuǎn)，網(wǎng)購(gòu)變多，電商滲透率恢復(fù)正常水平。這從快遞公司最近公布的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)得到印證。5月19日，順豐公布4月業(yè)務(wù)量為6.11億票，同比增長(zhǎng)88%，韻達(dá)4月業(yè)務(wù)量為11.5億票，同比增長(zhǎng)45.2%。

中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)版圖已在不知不覺中完成了重塑。電商作為一個(gè)出高估值公司的板塊，阿里自不用說(shuō)，京東與拼多多已躋身前五。

這場(chǎng)對(duì)撞，巨頭們相繼發(fā)布了超出預(yù)期的數(shù)字，實(shí)際上是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和潛能挖掘的比拼。

10000億美金

將日歷往回翻上十年，你可能覺得網(wǎng)上點(diǎn)擊“購(gòu)買”有人送貨到家還是天方夜譚，十余年后的今天，網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為“中國(guó)的新四大發(fā)明”。這些變化，用一個(gè)節(jié)點(diǎn)性的數(shù)字形容更加貼切。

GMV是Gross Merchandise Volume的縮寫。它的字面含義是網(wǎng)站成交金額，套用零售業(yè)的說(shuō)法就是“流水”。

電商巨頭們頻繁提及這個(gè)數(shù)字，因?yàn)镚MV一直是衡量平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心指標(biāo)。

從過(guò)去一年的表現(xiàn)來(lái)看，阿里GMV增量2320億美金，一年長(zhǎng)出一個(gè)拼多多。決定性的因素包括ARPU和復(fù)購(gòu)頻次，從上文提到的數(shù)據(jù)對(duì)比看，想要追趕阿里，拼多多還有不少距離。

需要明確的，GMV并不等同于一家公司的收入。

王健林實(shí)現(xiàn)一個(gè)“小目標(biāo)”都是自己賺的，但平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)不同，你支持武漢買的熱干面，幫助果農(nóng)脫銷買的一份水果，創(chuàng)造了流水，但平臺(tái)獲得的費(fèi)用并不多，甚至可能只是一次公益活動(dòng)。

媒體時(shí)常拿超市巨擘沃爾瑪進(jìn)行比較，其實(shí)是不同維度。阿里之所以能站在巨人的肩膀上，其邏輯在于搭建了便捷開放的平臺(tái)，讓消費(fèi)者可以在上面逛，為商家提供多元化的商業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)，能讓不同地區(qū)國(guó)家在上面開店，推薦自己的土特好物。

互聯(lián)網(wǎng)的有效性，讓阿里的生意半徑更寬，邊際效應(yīng)更大，商家開店的邊際成本則趨近于0。

有評(píng)論稱，這預(yù)示著商業(yè)發(fā)展的“奇點(diǎn)”已經(jīng)出現(xiàn)，新經(jīng)濟(jì)的腳步已經(jīng)追上傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，接下來(lái)將是超越和迭代。

但阿里CEO張勇更愿意相信，這是“利他”與“分享”的價(jià)值。

這種價(jià)值就像一面鏡子，在疫情下映照出了最真實(shí)的國(guó)人生活。平臺(tái)借助產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，讓我們可以云買菜、云游戲，在線醫(yī)療，幫助企業(yè)在線辦公，復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

接近阿里的相關(guān)人士告訴「電商在線」，疫情下的兩個(gè)大促，38婦女節(jié)、上海55購(gòu)物節(jié)，平臺(tái)明顯感覺到消費(fèi)正在覺醒，“交易額翻了十幾倍，完全超過(guò)所有業(yè)務(wù)總經(jīng)理的預(yù)期。”

接下去的618，天貓將和多地政府、品牌一起發(fā)放100億現(xiàn)金消費(fèi)券和補(bǔ)貼，消費(fèi)需求被點(diǎn)燃，宜家、特斯拉紛紛趕來(lái)開店，天貓上進(jìn)入“億元俱樂(lè)部”的品牌已經(jīng)超過(guò)2200個(gè)。能隨時(shí)隨地買房買車，還能邊看直播邊買火箭，這些購(gòu)物車?yán)锏拿恳还P訂單，每一個(gè)消費(fèi)的往事，如涓涓細(xì)流匯集為汪洋大海，最后沉淀在平臺(tái)上。

確幸的說(shuō)，創(chuàng)造10000億美金這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)里程碑的，正是此刻在屏幕前滑動(dòng)手機(jī)的你我。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)里程碑，憑什么

10000億美金的背后，是多年的努力和積累。

截取時(shí)間的橫片——

2003年，淘寶在西子湖畔的民居樓里誕生;

2012年11月，平臺(tái)交易額超過(guò)1萬(wàn)億;

2016年，3萬(wàn)億;

2020年，1萬(wàn)億美金。按現(xiàn)在的匯率算，7萬(wàn)億人民幣。

什么概念?橫向比較，京東的GMV剛過(guò)2萬(wàn)億，拼多多1萬(wàn)億，而美國(guó)的亞馬遜4408億美元(約3萬(wàn)億人民幣)。

過(guò)程并非一帆風(fēng)順，2012年阿里面對(duì)未來(lái)諸多不確定性，菜鳥網(wǎng)絡(luò)剛剛啟動(dòng)，阿里云堅(jiān)持四年還沒見曙光。隔壁微信和百度APP用戶數(shù)相繼過(guò)億，淘寶的大半個(gè)身子還在PC端。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，拼多多以獨(dú)特的商業(yè)門道，在電商紅海的夾縫中殺出重圍，讓人們見識(shí)到了“五環(huán)外”人群的消費(fèi)潛力。

這個(gè)21歲的巨頭何以還能快速奔跑?能保持持續(xù)增長(zhǎng)，阿里做對(duì)了一件事：把握住了移動(dòng)時(shí)代的紅利。

從2013年開始ALL IN 無(wú)線后，在移動(dòng)端引入在線營(yíng)銷服務(wù)，帶來(lái)了更多樣化的廣告庫(kù)存和廣告形式，其移動(dòng)端的貨幣化率自2015財(cái)年開始持續(xù)增長(zhǎng)，到2019財(cái)年貨幣化率已經(jīng)提升至4.37 %。

這些年，阿里通過(guò)自營(yíng)、收購(gòu)、合并的方式，拓展了數(shù)條新的業(yè)務(wù)線。

比如95億美元收購(gòu)餓了么，是將電商優(yōu)勢(shì)延伸到本地生活生態(tài)圈;比如20億美元收購(gòu)網(wǎng)易考拉，試圖撬動(dòng)在跨境電商市場(chǎng)份額;33億美元增資菜鳥網(wǎng)絡(luò)，是對(duì)這個(gè)大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺(tái)上的繼續(xù)押注;比如成立“達(dá)摩院”，是對(duì)底層技術(shù)和科學(xué)前沿的宏大視野。

2014年赴美IPO時(shí)，阿里的招股書上還只有三項(xiàng)業(yè)務(wù)收入——核心商業(yè)、云計(jì)算以及其他。

2019財(cái)年，云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂(lè)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三塊業(yè)務(wù)的收入就達(dá)到534.44億元，比2014財(cái)年的核心商業(yè)業(yè)務(wù)還多出106.12億元。5年間，阿里又多造了一個(gè)自己。

張勇在給投資者公開信中表示，阿里未來(lái)推行全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算三大戰(zhàn)略。這是對(duì)自身轉(zhuǎn)型做出的一個(gè)回應(yīng)——不只是一家無(wú)遠(yuǎn)弗屆的電商公司，而是有著真正科技創(chuàng)新公司的氣質(zhì)。

20年沉淀的數(shù)字化能力已經(jīng)成了數(shù)字新基建，舉個(gè)例子，疫情期間，阿里聯(lián)合湖北省秭歸縣政府，天貓、淘寶、盒馬、螞蟻等20多個(gè)業(yè)務(wù)力量“協(xié)同作戰(zhàn)”，一個(gè)月幫助全國(guó)農(nóng)民賣掉了9萬(wàn)噸滯銷農(nóng)產(chǎn)品。

同時(shí)，這套數(shù)字新基建的能力，補(bǔ)充完善社會(huì)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

所以我們看到，平臺(tái)有能力孵化出三只松鼠、小熊電器各條垂直賽道的新獨(dú)角獸。期間，也誕生了拼多多這樣的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新貴。

回頭看，1萬(wàn)億美金GMV，背后體現(xiàn)出的價(jià)值，是我們不經(jīng)意間完成的訂單，能讓商家快速回血，是商業(yè)毛細(xì)血管順利流轉(zhuǎn)的養(yǎng)料。

疫情期間，每天4萬(wàn)人淘寶創(chuàng)業(yè)，“螞蟻雄兵”重塑了商業(yè)格局，每個(gè)人都能成為CEO。

2016年，阿里帶來(lái)的直接就業(yè)機(jī)會(huì)超過(guò)1500萬(wàn)，到2036年，阿里希望服務(wù)20億消費(fèi)者，讓1000萬(wàn)家企業(yè)盈利。

當(dāng)平臺(tái)越來(lái)越多的談及自己帶動(dòng)的就業(yè)機(jī)會(huì)、增加的稅收量級(jí)乃至促進(jìn)的消費(fèi)水平，這艘萬(wàn)噸巨輪正在轉(zhuǎn)向新的航道，這也是張勇提出的“在數(shù)字時(shí)代，讓天下沒有難做生意”的精悍執(zhí)行。

下一站哪里

毫無(wú)疑問(wèn)，一季報(bào)公布后，一場(chǎng)巨頭間的新競(jìng)爭(zhēng)，在湖面底下發(fā)生得靜悄悄。

市場(chǎng)是殘酷的，只存在冠軍和“其他”。

拼多多的百億補(bǔ)貼，從2019年6月上線以來(lái)，持續(xù)撒錢三百多天。用低價(jià)和補(bǔ)貼搶奪用戶，底氣來(lái)自不斷撒錢換得的用戶增長(zhǎng)，不斷籌集到的資金，構(gòu)成了其進(jìn)攻的彈藥。

京東調(diào)整數(shù)月后重新回到軌道，劉強(qiáng)東發(fā)內(nèi)部信提出了京東的新使命。

相應(yīng)的，2019年中國(guó)網(wǎng)民已達(dá)8.54億，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入存量時(shí)代。

面對(duì)行業(yè)對(duì)手的追逐，阿里手里的牌重新進(jìn)行了梳理。

針對(duì)不同的消費(fèi)人群，阿里在各條戰(zhàn)線上形成了不同的矩陣。其中手淘主打豐富，為流量大本營(yíng);天貓的心智為品牌主陣地，主打消費(fèi)升級(jí);聚劃算主攻品牌貨下行;特價(jià)版主攻工廠貨上行。

升級(jí)后的聚劃算，摁住拼多多借百億補(bǔ)貼希望完成品牌升級(jí)和消費(fèi)人群升級(jí)的上升通道。

今年3月上線后，淘寶特價(jià)版奪冠蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)榜。特價(jià)版定位的核心，通過(guò)C2M的產(chǎn)品供給，把中間費(fèi)用最大程度的壓縮，提供極致性價(jià)比，同時(shí)還能通過(guò)數(shù)據(jù)洞察滿足消費(fèi)者真正的所需。

也就是說(shuō)，聚劃算繼續(xù)負(fù)責(zé)壓制拼多多的“上攻”，而淘寶特價(jià)版則接過(guò)C2M的大旗，開始“下壓”拼多多的利基市場(chǎng)——下沉市場(chǎng)。一上一下，形成“鉗形攻勢(shì)”。

不管怎么說(shuō)，一季度過(guò)去之后，所有公司都會(huì)回歸到疫情之前的命題：如何保住現(xiàn)有的增速，以及如何獲得新的增量。

我們認(rèn)為，阿里巴巴未來(lái)GMV驅(qū)動(dòng)因素將由量向價(jià)切換。直播電商、數(shù)據(jù)銀行、全域營(yíng)銷、會(huì)員生態(tài)，效率驅(qū)動(dòng)將帶來(lái)更多的可能性。

最早預(yù)判阿里將最早邁入1萬(wàn)億美元公司的《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》曾提到，阿里建立起來(lái)的關(guān)于建立信任、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)向消費(fèi)轉(zhuǎn)型、以及推動(dòng)零售產(chǎn)業(yè)整體效率的影響將一直持續(xù)下去。

我們有信心也有勇氣來(lái)面對(duì)這寒冷但也暗藏希望的2020年。