近幾年雖然電商高速發展，但線下市場仍貢獻快消品生意近70%的市場份額，對于很多品牌而言線下市場更是生意利潤的主要來源。伴隨著消費及零售環境日趨復雜，各路玩家紛紛入局，使得近幾年零售渠道異常動蕩，現代渠道門店高速更迭，及時掌握渠道動態難上加難。品牌方渠道洞察和布局能力作為核心競爭力的地位更加不可撼動。那么，
近三年現代渠道發生了怎樣的變化，有哪些是不變的？
哪些市場，哪個渠道變動最為劇烈?
新興零售玩家如何攪局？
現代渠道發展呈三大主要趨勢
趨勢一：現代渠道門店增速放緩，
細分渠道暗潮涌動
近幾年現代渠道店鋪數穩步增長，根據尼爾森IQ對700多個中國主要城市渠道持續盤點，現代渠道門店數已近30萬，較2018年底增加了5萬多。但門店增速有所放緩，由2018-2019年度的10.8%，下降到今年的8.8%，主要受開店率下降影響，上一年現代渠道整體新開店率近27%, 今年約25%（新開門店近6.9萬家）。
圖1 現代渠道細分渠道年度店鋪數量（千）
2018 vs 2019 vs 2020
但背后各細分渠道暗潮涌動。大型渠道中，大賣場渠道雖全國范圍持續收縮，但仍有10省門店呈正增長，其中寧夏、海南、貴州增速更超8%；大超市渠道整體增長率和上一年度基本持平（約7%），青海（20%）、山東（13%）、湖北（12%）憑借門店大幅擴張領跑全國，全國獨立門店增長率有所下降，連鎖門店加速擴張——增長率由2019年3.3%提高至2020年的4.8%。
小型渠道增速均受疫情影響有所放緩。其中，小超市渠道整體門店增長率小幅放緩，獨立門店增長率略有提升，反觀連鎖門店增速明顯下滑，新開店率下降5%的同時關店率略有提升。便利店受疫情沖擊增長率大幅下跌，由前一年的近14%到今年不足10%，主要是因為門店擴張步伐收緊，新開店率由去年的近26%跌至今年的22%。
圖2 現代渠道細分渠道全國年度
增長率2019 vs 2020
值得注意的是，不同渠道頭部店王的堅挺程度不同，相較于小型渠道，大型渠道中銷售潛力更高的頭部店鋪抗壓性更高，關店率更低——黃金門店（TOP 80%) 關店率顯著低于其他長尾店鋪；小型渠道除頭部門店（TOP 20%) 關店率較低外，其他區間門店關店率相當。穩扎頭部門店，對于廠商資源投入可事半功倍。
圖3 現代渠道不同銷售區間的店鋪關店率對比
2020快消品總體（滑動看完整圖表）
趨勢二：現代渠道下沉進行時，
借力下沉事半功倍
上線城市現代渠道門店增長率顯著下降，下線城市仍保持雙位數擴張，渠道下沉趨勢越發明朗，在更下線的縣級市及縣城*尤為明顯，其中縣城*在疫情沖擊下新開店率逆勢而上高達40%，店鋪增長率翻倍（達20%）。
*尼爾森IQ店鋪優選僅覆蓋116個頭部縣
圖4 現代渠道分城市級別年度店鋪
增長率（2019 vs 2020）
大超市在縣城門店增速較去年明顯提升（8.5%），逼近增速最快的省會城市，其背后主要是連鎖品牌驅動——新開店率高達20%，門店增長率由去年的1%提升到了今年的6%。
小超市為渠道下沉的主力軍，縣級市增長率為15%，縣城更高達22%, 均超過上一年度。其中，獨立店在這兩個城市級別的店鋪增長率均高于整體水平，分別為17%和26%，連續兩年實現雙位數高速增長；連鎖門店在縣級市、縣城增長率也有大幅提升，分別為10.5%（vs.去年5.1%）和12.4%（vs.去年8.1%）。
在少數頭部連鎖品牌的急速擴張帶動下，便利店在縣城增長率高達18%，新開店率更將近30%。
廠商借連鎖零售品牌之勢，向下線市場滲透或有助于下沉效率的提升。
圖5 分渠道分城市級別年度店鋪增長率
2019 vs 2020
#趨勢三：新零售玩家攪局傳統商超，
零售環境復雜再升級
頭部新零售基因連鎖品牌近三年在小超市渠道大舉擴張，店鋪數排名連年提升，2020年已躋身小超市渠道TOP10連鎖品牌。以某些新零售頭部連鎖為例，2020年雖全國范圍擴張速度有所放緩，下沉步伐卻明顯加快，超半數新開店在下線城市（含地級市、縣級市及縣城），個別連鎖達60%。
圖6 縣級市、縣城新開門店前三省份
及其TOP連鎖盤點 （2019 vs 2020）
不僅如此，在縣級市及縣城新開店率TOP 3省份中，新開店率前三的連鎖均現新零售玩家的身影。
此外，尼爾森IQ零售渠道研究發現，一些創新型零售模式也橫空出世。以某連鎖品牌為例，定位社區O2O服務中心，提供零售和快遞驛站等綜合便民服務，連續兩年高速擴張，主攻上線城市。但同樣的概念能否被消費者接受并成功復制，仍受復雜的市場環境影響，有待進一步觀望，謹慎入局。
中國市場渠道變化風云莫測，掌握渠道變化趨勢是贏在終端的第一步，順勢而為調整渠道布局，有助于企業最大化有限資源的利用效率，先人一步制勝市場策略。
*本次研究數據來源：尼爾森IQ Linx店鋪優選，202012期對比201912期對比201812期，僅覆蓋三期數據重合的712城市的主要城區及區縣政府所在地
增長率：一年中凈增的門店數量除以上一年的門店總數
開店率：一年中新開門店的數量除以上一年的門店總數
